Conta Azul Mais: conexão com cliente ativo na Conta Azul Pro

Importante!

A Conta Azul Mais é uma plataforma exclusiva para parceiros. Com ela, você acelera a transformação digital do seu escritório de contabilidade ou BPO Financeiro com processos automatizados e dados integrados em tempo real.

 

Conectar-se à conta do seu cliente é primordial para ganhar tempo na rotina do seu negócio. Essa funcionalidade te dará acesso às informações financeiras, comerciais e o faturamento do seu cliente em tempo real.

Além disso, ele não precisará mais se preocupar com a troca de documentação ao final de cada mês. Caso seu cliente já tenha uma licença ativa na Conta Azul Pro, é ele quem deve realizar o processo.

Envie para seu cliente o artigo Como me conectar com meus parceiros!


Quando a conexão com seu painel for realizada, você terá uma notificação, clicando em Ver pendência, direcionaremos para a tela de usuários para indicar em qual carteira essa nova conexão deve ficar:

conexao.gif

 

Importante!

Por padrão, usuários com Perfil de acesso: administrador, já possuem todos os clientes na carteira.

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