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Guia Rápido

Conexão com cliente ativo na Conta Azul Pro

Bruna Schmitz
Bruna Schmitz
- Atualizado

Conectar-se à conta do seu cliente é primordial para ganhar tempo na rotina de contabilidade. Essa funcionalidade te dará acesso às informações financeiras e à movimentação contábil do seu cliente em tempo real. Além disso, ele não precisará mais se preocupar com a troca de documentação ao final de cada mês.

Caso seu cliente já tenha uma licença ativa na Conta Azul Pro, é ele quem deve realizar o processo.

 

Dica: Envie para seu cliente o artigo Como se conectar com o contador na Nova Conta Azul Pro

 

Quando a conexão com um escritório for realizada, você terá uma notificação, clicando em Ver pendência, direcionaremos para a tela de usuários para indicar em qual carteira essa nova conexão deve ficar:

conexao.gif

 

Importante: Por padrão, usuários com Perfil de acesso: administrador, já possuem todos os clientes na carteira.


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