Conectar-se à conta do seu cliente é primordial para ganhar tempo na rotina de contabilidade. Essa funcionalidade te dará acesso às informações financeiras e à movimentação contábil do seu cliente em tempo real. Além disso, ele não precisará mais se preocupar com a troca de documentação ao final de cada mês.
Para conectar-se a um cliente que já utiliza a Conta Azul, você precisa convidá-lo a fazer essa conexão. A autorização do cliente é necessária para a vinculação.
Existem duas formas de conectar-se ao seu cliente:
- Através da sua conta de contador na Conta Azul (você envia um pedido a ele)
- Através da conta do seu cliente (ele envia um pedido a você)
Conectando-se ao cliente pela sua conta na Conta Azul Mais
Para conectar-se ao cliente através da sua conta na Conta Azul Mais, clique em Convidar Cliente. Após isso, precisará colocar os dados do cliente, inclusive o e-mail utilizado por ele.
A Conta Azul vai verificar se já existe uma conta com o e-mail preenchido por você e, caso esteja correto, você receberá uma mensagem confirmando que o seu cliente já possui uma conta cadastrada na Conta Azul.
Para vincular-se à conta do seu cliente, basta clicar em Conectar ao Cliente. Assim, ele receberá um e-mail informando que você quer fazer essa vinculação e poderá aceitá-la.
Conectando-se ao cliente através da conta dele
Caso você não saiba o e-mail de login do seu cliente, você poderá pedir que ele se conecte a você realizando o procedimento pela conta dele.
Ele deve acessar a Conta Azul da empresa dele, clicar no ícone de engrenagem e no campo Meu Contador. Lá, ele vai inserir o e-mail com o qual você acessa a Conta Azul Mais (perfil administrador), o nome e telefone da contabilidade. Assim, um e-mail de pedido será enviado a você, e basta que você aceite a conexão para que a conta dele esteja vinculada à sua.
Depois de aprovada a vinculação, seu cliente estará conectado a você e permitirá que você consulte as suas informações e baixe diretamente da conta dele a documentação necessária.
