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Guia Rápido

Importação do Plano de Categorias

Bruna Schmitz
Bruna Schmitz
- Atualizado

Atenção: A importação do plano só é permitida para contas que não possuem nenhum lançamento, ou seja, para contas novas. As contas que já possuem movimentação poderão alterar as categorias diretamente em Financeiro > Configurações > Categorias dentro da Conta Azul Pro.

 

A Conta Azul Mais permite que você importe um Plano de Categorias baseado no plano de contas, utilizado em seu sistema contábil. Para importá-lo na conta do seu cliente, basta acessar a Conta Azul Mais > Clientes > Meus clientes > Localizar o cliente e clicar em Ações > Configurações > Categorias do cliente:

plano.gif

 

Os próximos passos serão os mesmos, seja para sua conta ou de seus clientes.


Na tela de Categorias, você fará o Download da planilha padrão e irá configurá-la de acordo com as instruções:

  • Não deixe linhas em branco ou mude a ordem das colunas!
  • Não remover as linhas de cabeçalho.

Atenção: As categorias são importadas conforme ordem alfabética dos grupos de receita e despesa, não sendo considerada a ordem do código extenso informada na planilha.

 

Como sugestão, você pode incluir o código extenso na descrição dos grupos de conta que esse processo fará com que a ordenação considere os códigos informados, conforme imagem.

10.png


Terminada a configuração, clique em Escolha um arquivo > Selecione a planilha > Importar:

tempsnip.png

 

Por último, aparecerá uma tela para escolher a conta para destinar as vendas e as compras, conforme modelo abaixo:

2018-07-30_1516.png


Passando por esse processo, o plano de categorias que existia na Conta Azul do cliente será substituído pelo importado.


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