Importante: Essa funcionalidade está libertada apenas para parceiros conectados à Conta Azul Mais.
Atenção: A importação do plano só é permitida para contas que não possuem nenhum lançamento, ou seja, para contas novas. As contas que já possuem movimentação poderão alterar as categorias diretamente em Financeiro > Configurações > Categorias dentro da Conta Azul Pro.
A Conta Azul Mais permite que você importe um Plano de Categorias baseado no plano de contas, utilizado em seu sistema contábil. Para importá-lo na conta do seu cliente, basta acessar a Conta Azul Mais > Clientes > Meus clientes > Localizar o cliente e clicar em Ações > Configurações > Categorias do cliente:
Os próximos passos serão os mesmos, seja para sua conta ou de seus clientes.
Na tela de Categorias, você fará o Download da planilha padrão e irá configurá-la de acordo com as instruções:
- Não deixe linhas em branco ou mude a ordem das colunas!
- Não remover as linhas de cabeçalho.
Atenção: As categorias são importadas conforme ordem alfabética dos grupos de receita e despesa, não sendo considerada a ordem do código extenso informada na planilha.
Como sugestão, você pode incluir o código extenso na descrição dos grupos de conta que esse processo fará com que a ordenação considere os códigos informados, conforme imagem.
Terminada a configuração, clique em Escolha um arquivo > Selecione a planilha > Importar:
Por último, aparecerá uma tela para escolher a conta para destinar as vendas e as compras, conforme modelo abaixo:
Passando por esse processo, o plano de categorias que existia na Conta Azul do cliente será substituído pelo importado.
