Para garantir os benefícios da Parceria, a indicação deverá ser feita através do seu painel, clicando em Convidar cliente:
Você será direcionado para uma tela onde informará quem irá efetuar o pagamento da conta, se será você (Contador) ou seu cliente:
Indicarei a Conta Azul para o cliente
Quando você informa que o cliente é quem pagará pelo ERP, um de nossos especialistas entrará em contato com ele através do telefone que você cadastrará para auxiliá-lo em suas dúvidas e entender qual o plano que mais se adéqua à necessidade da empresa, conforme fluxo mostrado na tela seguinte:
Logo abaixo, abrirão os campos para cadastro (razão social, nome, e-mail e telefone):
Na próxima tela você deverá informar se já conversou com o seu cliente ou ainda não:
Caso marque que ainda vai conversar, agendaremos o envio do convite e o especialista aguardará um dia útil para realizar o contato.
Ao finalizar, você poderá configurar a conta deste cliente ou convidar um novo:
Pagarei pelo cliente
Quando você informa que você será o responsável pelo pagamento do ERP, serão solicitados os dados para emissão da Nota Fiscal de Serviço e envio de boletos (caso seja a forma de pagamento escolhida):
Importante: as informações cadastradas ficarão salvas para contratações futuras.
Ao finalizar, você poderá efetuar o pagamento ou configurar a conta deste cliente:
Pronto, agora seu cliente trabalhará conectado à você.
