Para emitir boletos na Conta Azul, é necessário:
- ter os dados da empresa preenchidos;
- ter o cadastro do cliente preenchido, (incluindo o CNPJ ou CPF e endereço válidos - consulte o CEP e se o endereço é válido no site dos Correios);
- já ter configurado uma forma de cobrança.
Importante: você também pode cadastrar o Receba Fácil na geração da Venda.
Para emitir o boleto a partir de uma venda, acesse o menu Vendas > Vendas e orçamentos. Clique sobre a venda e logo depois em Informações financeiras > Ações > Gerar cobrança:
Se a versão do seu ERP for diferente, clique aqui.
Ao clicar em Emitir cobrança, o link para impressão ou download do boleto será gerado. Nesta tela, você poderá enviar a cobrança via e-mail; se a emissão for via Receba Fácil Boleto, o mesmo poderá ser enviado por Whatsapp.
Importante: O campo E-mail no cadastro do cliente é obrigatório, mesmo que a venda seja enviada por WhatsApp.
Além disso, você também pode selecionar a opção para receber uma cópia e ativar o envio de lembretes de vencimento para seu cliente.
Importante: caso opte pela emissão utilizando o seu banco, e não o Receba Fácil Boleto, não se esqueça de gerar o arquivo de remessa e enviá-lo à instituição financeira após emitir a emissão.
