Para emitir boletos na Conta Azul, é necessário:
- ter os dados da empresa preenchidos;
- ter o cadastro do cliente preenchido, (incluindo o CNPJ ou CPF e endereço válidos - consulte o CEP e se o endereço é válido no site dos Correios);
- já ter configurado uma forma de cobrança.
Importante!
Você também pode cadastrar o Receba Fácil na geração da Venda.
Clique sobre o assunto de seu interesse:
Nova venda à vista com boleto
Para criar uma nova venda, clique em Vendas > Vendas e orçamentos > Nova venda. Preencha os dados da venda e em Informações de pagamento, selecione a forma de pagamento e configure o vencimento.
Na sequência, clique em Salvar e ir para cobrança, após configurar os lembretes de vencimento (e o desconto para pagamento antecipado) clique em Emitir cobrança:
Na próxima tela, você pode personalizar a mensagem de envio e para concluir, clique em Enviar.
Importante!
Se a emissão for via Receba Fácil Boleto, o mesmo poderá ser enviado por WhatsApp - o número deve ser preenchido manualmente.
O campo E-mail no cadastro do cliente é obrigatório, mesmo que a venda seja enviada por WhatsApp.
Boleto emitidos pelo Receba Fácil oferecem o QR COde Pix para agilizar a compensação do pagamento:
Venda à vista com boleto já criada
Para emitir o boleto a partir de uma venda, acesse o menu Vendas > Vendas e orçamentos. Clique sobre a venda e logo depois em Informações financeiras > Ações > Gerar cobrança.
Escolha a melhor opção para emitir seu boleto, na próxima tela, após configurar os lembretes de vencimento (e o desconto para pagamento antecipado) clique em Emitir cobrança:
Ao clicar em Emitir cobrança, o link para impressão ou download do boleto será gerado.
Nesta tela, você poderá enviar a cobrança via e-mail, se a emissão for via Receba Fácil Boleto, o mesmo poderá ser enviado por WhatsApp - o número deve ser preenchido manualmente (o campo E-mail no cadastro do cliente é obrigatório, mesmo que a venda seja enviada por WhatsApp).
Importante!
Caso opte pela emissão utilizando o seu banco, e não o Receba Fácil Boleto, não se esqueça de gerar o arquivo de remessa e enviá-lo à instituição financeira após emitir a emissão.
Venda parcelada com boleto
Para criar uma nova venda parcelada, clique em Vendas > Vendas e orçamentos > Nova venda. Preencha os dados da venda e em Informações de pagamento, selecione a forma de pagamento, e em Condição de pagamento informe a quantidade de parcelas.
Na sequência, clique em Salvar e ir para cobrança, após configurar os lembretes de vencimento (e o desconto para pagamento antecipado) clique em Emitir cobrança:
Na próxima tela, você pode personalizar a mensagem de envio e fazer o download das cobranças. Para concluir, clique em Enviar.
Importante!
Se a emissão for via Receba Fácil Boleto, o mesmo poderá ser enviado por WhatsApp - o número deve ser preenchido manualmente.
O campo E-mail no cadastro do cliente é obrigatório, mesmo que a venda seja enviada por WhatsApp.
E-mail que seu cliente recebe
Entenda como seu cliente receberá a cobrança:
- Boleto único
- Venda parcelada
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