Para configurar a integração bancária automática do Itaú na Conta Azul, você precisa criar um usuário sem token. O usuário Master, com perfil administrador da conta do Itaú, deverá acessar o internet banking, criar um novo perfil de acesso e cadastrar um novo operador.
Dependendo do seu acesso e das liberações da sua conta, é possível que tenham pequenas alterações nas telas apresentadas.
Criando um perfil de acesso
Dentro do Internet Banking do Itaú, acesse o menu e clique em operadores e perfis.
Na página Operadores e perfis, localize o campo Perfis de acesso e clique em Incluir.
Escolha a opção Criar novo perfil e clique em Continuar.
Digite um Nome do perfil (Perfil Financeiro, por exemplo), selecione a opção Operador e adicione a Conta disponível em Conta do perfil.
Importante: você deve vincular apenas uma conta a este perfil de acesso para realizar a integração bancária automática. Caso precise integrar mais de uma conta, o ideal é criar outros perfis de acesso.
Agora, selecione Operações de serviço financeiros e escolha a opção definir as mesmas operações para todas as contas. Feito isso, clique em Continuar.
Selecione a conta disponível em Contas para configuração e depois marque as seguintes Operações disponíveis: Conta Corrente e Poupança. Quando a conta aparecer na caixa Contas cadastradas, clique em Continuar.
Dica: Para integração com a Conta Azul, precisamos apenas da leitura do saldo e movimentações de lançamentos (extrato).
O sistema provavelmente pedirá código iToken para validar. Digite o código e clique em Confirmar.
A primeira parte foi concluída e um novo perfil de acesso foi incluído.
Incluindo um operador
Clique novamente no menu Operadores e Perfis e, no campo Gestão de operadores e perfis, clique em Gestão de operadores.
Em seguida, clique em Criar novo operador.
Agora, no campo Permissões, clique em Operador: apenas incluir operações.
Em Tipo de documento, escolha um dos documentos: CPF (Cadastro de Pessoas Físicas), RNE (Registro Nacional de Estrangeiro), ou Passaporte e preencha os demais dados.
Atenção: o documento selecionado não pode estar vinculado a nenhum usuário do Itaú. Caso o CPF já seja utilizado por outro usuário do banco, será necessário cadastrar este novo operador com um documento diferente ou então com o CPF de outra pessoa.
Em Perfil, selecione o perfil de acesso criado anteriormente.
No campo Informações adicionais, marque as duas opções com Não e depois clique em Continuar.
Verifique as informações. O sistema pedirá o iToken novamente. Digite o código e clique em Confirmar.
O novo operador com perfil de acesso de leitura de extrato foi criado com sucesso.
Você receberá o código do operador e a senha de acesso temporária por SMS e e-mail, no telefone e e-mail informados neste cadastro.
Validando o operador criado
Agora que você concluiu os passos anteriores, é necessário acessar o Internet Banking do Itaú com os dados de acesso desse operador e alterar a senha numérica. Para isso, acesse o site do Itaú, clique em opções de acesso e selecione código do operador.
Anote o código de operador e a nova senha para informar na configuração da integração bancária automática com a Conta Azul. Para conferir como realizar a integração, clique aqui.
Atenção: esta etapa precisa ser realizada via web para que o processo seja concluído. Se a validação for feita pelo aplicativo do computador ou celular, o processo não funcionará, por existirem validações diferentes para cada cenário.
*Por questões de segurança, apagamos alguns dados pessoais das imagens que serão apresentadas, como e-mail, documentos oficiais (RG, CPF, etc) e informações da conta para esta demonstração.
