O cadastro de uma nova venda é simples mas tem um papel fundamental para toda a operação de sua empresa. Pois com a geração da venda na Conta Azul Pro, automaticamente o estoque e o financeiro são movimentados. Além disso, ela servirá de base para emissão de notas fiscais, boletos e relatórios.
Antes de gerar uma venda, é importante já ter cadastrado os dados da empresa, cadastro de cliente e cadastro de produtos ou serviços.
Na Conta Azul Pro, acesse Vendas > Vendas e orçamentos e clique em Nova venda.
Se a versão do seu ERP for diferente, clique aqui.
Depois de preencher todos os campos corretamente, marque Adicionar em sequência se quiser abrir a tela de preenchimento de uma nova venda ao clicar em Salvar.
Além de poder cadastrar vendas, na tela Vendas e Orçamentos também é possível:
- Novo orçamento: crie orçamentos de suas vendas;
- Excluir: para excluir uma venda, selecione-a e clique em Ações > Excluir;
- Filtro de meses: a listagem de venda é separada mensalmente. Navegue entre os meses para visualizar as vendas de cada período;
- Pesquisar: pesquise pelo número da venda ou nome do cliente para encontrar uma venda salva;
- Filtro de status: clique sobre os filtros para visualizar somente as vendas recusadas, orçamentos, orçamentos aceitos, previsões de vendas ou todas as vendas.
