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Pergunta Frequente

Como cadastrar Vendas

Bruna Schmitz
Bruna Schmitz
- Atualizado

O cadastro de uma nova venda é simples mas tem um papel fundamental para toda a operação de sua empresa. Pois com a geração da venda na Conta Azul Pro, automaticamente o estoque e o financeiro são movimentados. Além disso, ela servirá de base para emissão de notas fiscais, boletos e relatórios.

Antes de gerar uma venda, é importante já ter cadastrado os dados da empresa, cadastro de cliente e cadastro de produtos ou serviços.

Na Conta Azul Pro, acesse Vendas > Vendas e orçamentos e clique em Nova venda.

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Depois de preencher todos os campos corretamente, marque Adicionar em sequência se quiser abrir a tela de preenchimento de uma nova venda ao clicar em Salvar.

Além de poder cadastrar vendas, na tela Vendas e Orçamentos também é possível:

  • Novo orçamento: crie orçamentos de suas vendas;
  • Excluir: para excluir uma venda, selecione-a e clique em Ações > Excluir;
  • Filtro de meses: a listagem de venda é separada mensalmente. Navegue entre os meses para visualizar as vendas de cada período;
  • Pesquisar: pesquise pelo número da venda ou nome do cliente para encontrar uma venda salva;
  • Filtro de status: clique sobre os filtros para visualizar somente as vendas recusadas, orçamentos, orçamentos aceitos, previsões de vendas ou todas as vendas.

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