O cadastro de uma nova venda é simples mas tem um papel fundamental para toda a operação de sua empresa. Pois com a geração da venda na Conta Azul Pro, automaticamente o estoque e o financeiro são movimentados. Além disso, ela servirá de base para emissão de notas fiscais, boletos e relatórios.
Antes de gerar uma venda, é importante já ter cadastrado os dados da empresa, cadastro de cliente e cadastro de produtos ou serviços
Neste artigo, você irá conferir:
- Como cadastrar uma venda
- Campos de preenchimento
- Como enviar a venda para o cliente
- [Vídeo] Como fazer a gestão das vendas dentro da plataforma
Como cadastrar uma venda
Na Conta Azul Pro, acesse Vendas > Vendas e orçamentos e clique em Nova venda.
Além de poder cadastrar vendas, na tela Vendas e orçamentos também é possível:
- Novo orçamento: crie orçamentos de suas vendas. Saiba mais sobre orçamentos
- Excluir: para excluir uma venda, selecione-a e clique em Ações > Excluir;
- Filtro de meses: a listagem de venda é separada mensalmente. Navegue entre os meses para visualizar as vendas de cada período;
- Pesquisar: pesquise pelo número da venda ou nome do cliente para encontrar uma venda salva;
- Filtro de status: clique sobre os filtros para visualizar somente as vendas recusadas, orçamentos, orçamentos aceitos, previsões de vendas ou todas as vendas.
Campos de preenchimento
Depois de clicar em Nova venda, a tela de preenchimento será apresentada, e nela você poderá preencher:
- Cliente: para quem você está vendendo;
- Número: numeração da venda, ela seguirá a partir do maior número gerado. Exemplo: se você está na venda 10 e alterar manualmente a venda seguinte para 50, as próximas vão seguir 51, 52 e assim por diante;
- Categoria: categoria financeira da venda;
- Data da venda: dia em que você quer registrar que a venda foi feita;
- Situação da negociação: status atual desta venda. Neste caso, o status permanece como venda porque é o registro de uma venda concluída (ou seja, o seu cliente já aceitou o orçamento);
- Contrato: caso seja uma venda recorrente mensal, crie um contrato a partir da venda. Saiba mais sobre contratos
- Produto/Serviço: item que está sendo vendido;
- Detalhes do item: informações adicionais do produto ou serviço;
- Quantidade: quantidade do item que está sendo vendido;
- Valor: valor da unidade do item que está sendo vendido;
- Desconto: desconto total concedido na venda (em reais, ou porcentagem);
- Condição de pagamento: número de parcelas, vencimento e observações;
- Forma de pagamento: campo aberto para descrição de como será o pagamento;
- Informações complementares: informações adicionais da venda (também serão disponibilizadas na nota fiscal);
- Vendedor responsável: vendedor responsável pela venda.
Importante: para emitir a nota fiscal de venda corretamente, preencha somente produtos ou somente serviço, não é possível emitir nota com produtos e serviços misturados. Além disso, também não é possível emitir uma nota para duas vendas e vice e versa.
Saiba mais sobre emissão de notas fiscais
Depois de preencher todos os campos corretamente, marque Adicionar em sequência se quiser abrir a tela de preenchimento de uma nova venda ao clicar em Salvar.
Como enviar a venda para o cliente
Na Conta Azul Pro, acesse Vendas > Vendas e orçamentos e clique sobre o número da venda. Se preferir, clique em Imprimir para a impressão do documento em PDF, ou então, clique em Enviar venda por e-mail para mandar o documento direto para o cliente.
Enviando por e-mail, você também terá a oportunidade de receber uma cópia, gerar e enviar boletos, e ativar o lembretes de vencimento.
Você pode acompanhar o passo a passo na leitura deste artigo ou assistindo a
este vídeo.
[Vídeo] Como fazer a gestão das vendas dentro da plataforma
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