Depois de cadastrar seus dados, é importante criar as contas para poder organizar os lançamentos financeiros. Na Conta Azul, você pode cadastrar contas bancárias, contas de movimentação (Caixinha, Cartão de crédito, Poupança, Investimento e Aplicação Automática), contas de recebimento (Receba Fácil e Meios de Recebimento) e outros tipos de conta.
Na Conta Azul, acesse Financeiro > Contas financeiras, selecione o tipo de conta e preencha os campos sugeridos. Caso já tenha uma conta criada, clique em Criar nova conta.
Agora selecione o banco (se for conta bancária), escreva uma descrição para sua conta (ex.: Itaú - Conta Corrente) e preencha os campos pedidos.
- Para contas Pessoa Jurídica (PJ), dependendo do seu banco, poderá realizar uma Integração bancária automática ou manual via OFX;
- Para contas Pessoa Física (PF), poderá importar de forma manual o extrato bancário em formato OFX na Conta Azul.
Se preferir, você também pode fazer a integração em outro momento.
Importante: No momento da integração, os dados indicados do banco são apenas para leitura das informações, sem possibilidade de nenhuma outra ação bancária, como movimentações e transferências, garantindo a sua segurança. Os nossos Termos de Uso explicam melhor o que é feito.
Se a versão do seu ERP for diferente, clique aqui.
