Aviso: A versão clássica da Conta Azul deixou de ser comercializada. Para melhor atender os donos de negócio e contadores, empresas que já usavam a versão Clássica podem permanecer nela. Novas assinaturas obrigatoriamente devem usar a versão Pro. Para saber mais clique aqui.
Guia Rápido

Contas bancárias, de movimentação ou contas de recebimento: como cadastrar

Bruna Schmitz
Bruna Schmitz
- Atualizado

Depois de cadastrar seus dados, é importante criar as contas para poder organizar os lançamentos financeiros. Na Conta Azul, você pode cadastrar contas bancárias, contas de movimentação (Caixinha, Cartão de crédito, Poupança, Investimento e Aplicação Automática), contas de recebimento (Receba Fácil e Meios de Recebimento) e outros tipos de conta.

Na Conta Azul, acesse Financeiro > Contas financeiras, selecione o tipo de conta e preencha os campos sugeridos. Caso já tenha uma conta criada, clique em Criar nova conta

contas.gif

 

Agora selecione o banco (se for conta bancária), escreva uma descrição para sua conta (ex.: Itaú - Conta Corrente) e preencha os campos pedidos.

  • Para contas Pessoa Jurídica (PJ), dependendo do seu banco, poderá realizar uma Integração bancária automática ou manual via OFX;

  • Para contas Pessoa Física (PF), poderá importar de forma manual o extrato bancário em formato OFX na Conta Azul.

Se preferir, você também pode fazer a integração em outro momento.

 

Importante: No momento da integração, os dados indicados do banco são apenas para leitura das informações, sem possibilidade de nenhuma outra ação bancária, como movimentações e transferências, garantindo a sua segurança. Os nossos Termos de Uso explicam melhor o que é feito.

 

Se a versão do seu ERP for diferente, clique aqui.


Compartilhe esse artigo:

Esse artigo foi útil?

Usuários que acharam isso útil: 198 de 264
Ainda não possui Conta Azul  em sua empresa?  O ERP online fácil de usar que ajuda você a organizar e controlar seus  negócios. Experimente agora