Depois de cadastrar seus dados, é importante criar as contas para poder organizar os lançamentos financeiros. Na Conta Azul Pro, você pode cadastrar contas bancárias, contas de movimentação (Caixinha, Cartão de crédito, Poupança, Investimento e Aplicação Automática), contas de recebimento (Receba Fácil e Meios de Recebimento) e outros tipos de conta.
Neste artigo, você irá conferir:
- Como cadastrar uma conta
- Qual a diferença entre integração automática e manual
- [Vídeo] Como integrar seu banco dentro da plataforma
Como cadastrar uma conta
Na Conta Azul Pro, acesse Financeiro > Contas, selecione o tipo de conta e preencha os campos sugeridos. Caso já tenha uma conta criada, clique em Criar nova conta.
Saiba mais sobre os tipos de conta disponíveis
Agora selecione o banco (se for conta bancária), escreva uma descrição para sua conta (ex.: Itaú - Conta Corrente) e preencha os campos pedidos.
- Para contas Pessoa Jurídica (PJ), dependendo do seu banco, poderá realizar uma Integração bancária automática;
- Para contas Pessoa Física (PF), poderá importar de forma manual o extrato bancário em formato OFX na Conta Azul.
Se preferir, você também pode fazer a integração em outro momento.
Qual a diferença entre integração automática e manual
A integração bancária permite que suas movimentações do banco sejam trazidas para a Conta Azul Pro, e com elas, realizar a conciliação bancária. Facilitando sua gestão financeira e garantindo que as informações cadastradas estão corretas.
Saiba mais sobre conciliação bancária
- Com a integração automática, suas movimentações serão trazidas do banco automaticamente todos os dias, sem precisar que você tome nenhuma ação;
- Com a integração manual, você poderá trazer suas movimentações bancárias através da exportação do extrato OFX do banco, e importando ele na Conta Azul.
Importante: A integração automática está disponível somente para contas PJ dos bancos: Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, Santander e Sicredi.
[Vídeo] Como integrar seu banco dentro da plataforma
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