Aviso: A versão clássica da Conta Azul deixou de ser comercializada. Para melhor atender os donos de negócio e contadores, empresas que já usavam a versão Clássica podem permanecer nela. Novas assinaturas obrigatoriamente devem usar a versão Pro. Para saber mais clique aqui.
Pergunta Frequente

Como importar uma planilha com seus clientes para a Conta Azul Pro

Luane Ramos
Luane Ramos
- Atualizado

Caso esteja utilizando outra plataforma, sistema ou até mesmo planilhas, poderá importá-las para dentro da Conta Azul Pro. Essa importação otimiza tempo e serve para que você consiga trazer o cadastro de seus clientes de forma simples e fácil.

Você poderá importar o cadastro de seus clientes por meio de uma planilha ou de suas notas de compras.

Para fazer importação da planilha pelo cadastro de cliente, acesse Compras > Cadastros > Clientes e clique em Criar novo > Importar planilha.

Importar_cadastro_clientes.gif


Será disponibilizada a tela para importação dos dados, conforme GIF abaixo. Faça o download da nossa planilha modelo para o seu computador, complete os campos pedidos e importe-a de volta para a plataforma nessa mesma tela, clicando em Escolha seu arquivo para upload.

Depois de selecionar o arquivo, clique em Importar.

Importando_planilha_clientes.gif

Atenção: utilize apenas as colunas que estão na planilha, se forem incluídas novas colunas diferentes da planilha modelo, estas não serão importadas.

Para realizar a importação corretamente, selecione o título de cada coluna da sua planilha e confirme utilizando o botão Confirmar Importação.

Feito isso, irá aparecer a confirmação de importação dos clientes e poderá conferir se todos os cadastros foram importados corretamente clicando em Ver lista de clientes.

Confirmando_colunas_clientes.gif


Como fazer a importação pela configuração geral (engrenagem)

Para importar sua planilha por meio da configuração geral, clique no Ícone da Engrenagem (⚙️) > Importar dados e na tela que irá abrir, clique em Planilhas e depois Clientes.

importa__o_pela_engrenagem_de_clientes.gif


Será disponibilizada a tela para importação dos dados, conforme GIF abaixo. Baixe a nossa planilha modelo para o seu computador, complete os campos pedidos e importe-a de volta para a plataforma nessa mesma tela, clicando em Escolha seu arquivo para upload.

Depois de selecionar o arquivo, clique em Importar.

Importando_planilha_clientes.gif

Atenção: utilize apenas as colunas que estão na planilha, se forem incluídas novas colunas diferentes da planilha padrão, estas não serão importadas.

Para realizar a importação corretamente, selecione o título de cada coluna da sua planilha e confirme utilizando o botão Confirmar Importação.

Feito isso, irá aparecer a confirmação de importação dos clientes e poderá conferir se todos os cadastros foram importados corretamente clicando em Ver lista de clientes.

Confirmando_colunas_clientes.gif


Compartilhe esse artigo:

Esse artigo foi útil?

Usuários que acharam isso útil: 27 de 71
Ainda não possui Conta Azul  em sua empresa?  A plataforma online fácil de usar que ajuda você a organizar e controlar seus  negócios. Experimente agora