Para facilitar o processo de cadastramento na plataforma, temos formas rápidas e práticas de importar os dados de clientes, produtos, fornecedores, transportadoras e financeiro.
Você pode acompanhar a explicação detalhada de cada tipo de importação nos artigos indicados abaixo ou assistir ao vídeo rápido a seguir.
- Importar clientes pela planilha padrão, clique aqui.
- Importar produtos pela planilha padrão, clique aqui.
- Importar cliente, produto e transportadora pelo XML de Venda, clique aqui.
- Para importar o fornecedor pela planilha padrão, clique aqui.
- Para importar produto e fornecedor pelo XML de compra, clique aqui.
Além desses cadastros, temos como importar o seu contas a receber e contas a pagar, nossa plataforma permite que você utilize uma planilha para importar seus lançamentos diretamente para o financeiro.
Esse recurso é muito utilizado na importação de lançamentos antigos para a plataforma, por exemplo.
Para começar a importação, acesse o menu Financeiro > Extrato e clique em Adicionar Lançamento, selecione a opção A partir de uma Planilha:
Ao carregar uma nova janela, aparecerá uma mensagem dizendo que a planilha precisa estar no padrão solicitado. Caso não tenha ainda esta planilha padrão, clique no botão Baixar planilha padrão da Conta Azul.
Organize seus lançamentos nesta planilha para que a Conta Azul receba os dados corretamente. Somente os campos mostrados na planilha serão importados para a plataforma.
Com a planilha pronta, clique no botão Minha planilha já está no padrão nesta mesma janela de importação. Selecione a conta bancária em que se deve constar esses lançamentos, importe a sua planilha completa e clique em Importar.
Pronto! Seus dados serão importados para a Conta Azul!
