Com essa solução, você poderá:
- Ter um controle mais assertivo da cobrança de seus clientes em um só lugar, utilizando a rotina de cobrança da Conta Azul;
- Agrupar suas vendas em aberto e gerar um boleto único para elas (vendas de até 30 dias);
- Baixar os arquivos das vendas, boleto e nota fiscal, em apenas um clique;
- Controlar vendas com pagamentos atrasados.
Acesse a tela de cobrança a partir do cadastro de clientes, clicando em Vendas > Cadastro > Clientes. Localize o cliente desejado e clique em Ações > Cobrar:
Entenda melhor sobre cada funcionalidade disponível na tela de cobrança
Para as vendas que não possuírem boletos bancários gerados, você poderá gerar um novo, selecionando a venda e clicando na opção Gerar Boleto (parte superior da tela). Se preferir, clique sobre o número da venda para ser direcionado ao resumo da mesma, na seguinte tela clique na opção Gerar Cobrança:
Para baixar os arquivos das vendas (boletos e notas fiscais), basta selecionar a venda (uma ou mais) e clicar na opção Baixar arquivos. Será feito o download em formato .zip:
Ao selecionar mais de uma venda e clicar na opção Gerar boleto, você poderá escolher se quer gerar um boleto individual (um para cada venda) ou um boleto único, no qual será totalizado o valor das vendas selecionadas em um único boleto.
Importante: Caso queira gerar o boleto único para as vendas selecionadas, você deverá informar uma nova data de vencimento.
Após clicar em Continuar, você deverá escolher qual banco deseja gerar o boleto. Caso queira baixar apenas o boleto bancário, você poderá clicar no ícone do boleto da venda em questão:
Atenção: Não é possível utilizar o Receba Fácil Boleto com esta funcionalidade de cobrança. Caso queira emitir boletos pelo Receba Fácil Boleto, utilize o menu de vendas ou o menu financeiro.
As vendas que estiverem com os pagamentos atrasados serão sinalizadas no início da linha com uma tarja em vermelho:
Você também poderá alterar entre o fechamento de outros clientes sem precisar trocar de tela:
Legenda de ícones:
- Boleto emitido:
- Boleto enviado:
- Nota fiscal de produto emitida:
- Nota fiscal de serviço emitida:
- Nota fiscal emitida junto com a primeira parcela:
- Sem nota fiscal emitida:
Com esses passos fica mais fácil gerir os seus clientes e a emissão de boletos.
