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Pergunta Frequente

Orçamentos: como gerenciar negociações

Bruna Schmitz
Bruna Schmitz
- Atualizado

Dica: Para conhecer a Nova Jornada de Vendas da Conta Azul, preencha esse formulário.

 

O orçamento é uma ferramenta para registrar uma proposta de venda ao seu cliente, podendo ser aceito ou não. Essa proposta será analisada por seu cliente e você poderá controlar o status desse orçamento como: aceito, recusado ou venda.

Para começar, acesse Vendas > Vendas e Orçamentos e clique em Novo Orçamento.

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Nesta tela, você precisa preencher os campos como solicitado. Informe o cliente, a situação da negociação - se o orçamento está em andamento, foi aprovado ou recusado, o produto ou serviço, quantidade e seu valor.

Você consegue adicionar novos itens e clientes que ainda não estão cadastrados na Conta Azul nesta tela também. Se seu produto já estiver cadastrado, seu valor será apresentado automaticamente, de acordo com o que você registrou. Se for serviço, você deverá indicar o valor a ser cobrado.

Alguns campos são obrigatórios, como:

  • Cliente,
  • Data do Orçamento,
  • Validade do Orçamento,
  • Produto/Serviço,
  • Quantidade
  • Valor.

Os outros campos servem como complemento, para que seu orçamento fique mais completo e seu cliente entenda ainda mais do que se trata, de quais informações ele precisa ter, de acordo com o seu negócio.

 

Atenção: o orçamento não altera estoque, somente se você mudar o status da negociação para venda. Se o status se mantiver como orçamento, o saldo no estoque continuará o mesmo.


Como alterar o status do orçamento: Situação do Orçamento

Você consegue editar o status de um orçamento, ou seja, informar se ele já foi aceito, recusado ou, ainda, transformá-lo em uma venda.

Para isso, basta encontrar o orçamento em Vendas > Vendas e Orçamentos > Localize o orçamento desejado > Ações > Editar > Alterar o status em Situação da Negociação > Salvar.

 

Conheça os tipos de status

  • Em andamento: para o processo inicial;
  • Aprovado: quando este já foi fechado e a venda será realizada;
  • Recusado: quando o processo não foi aceito pelo cliente;

Importante: após alterar o status do orçamento para venda, não é possível voltar para orçamento. Se for o caso, você pode fazer a exclusão dessa venda.

 

Transformar orçamento em Venda

Quando o orçamento é aprovado e segue para o momento de faturar, acesse Vendas > Vendas e Orçamentos > Localize o orçamento desejado > Ações > Criar venda:

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Preencha as informações necessárias para cobrança e faturamento, altere o que for necessário e clique em Salvar. Ao salvar, caso seja uma venda de produto, o estoque será atualizado e as informações de pagamento serão alimentadas no financeiro.

 

Como excluir um orçamento

Para fazer a exclusão de um orçamento, basta selecioná-lo e clicar em Ações > Excluir > Excluir orçamento:

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