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Orçamentos

Jenefer
Jenefer
- Atualizado

Para utilizar o Orçamento, acesse em Vendas> opção Vendas e Orçamento:

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Clique em "Novo Orçamento" para gerar o Orçamento:
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Preencha todos os campos, conforme exemplo abaixo:

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Veja que em seu Orçamento pode escolher o tipo de situação em que seu orçamento se encontra, isto para sinalizar as fases do processo. Exemplo:

- Em Orçamento: Para o processo inicial;
- Orçamento aceito: Quando este já foi fechado e a venda será realizada;
- Orçamento Recusado: Quando o processo não foi aceito pelo cliente;
- Venda: Quando o processo foi feito e já pode ser concluído como Venda

Or_amento_6.png

No campo abaixo, pode descrever a forma de pagamento, este campo não ficará visível ao seu cliente ao criar a venda.

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O último campo, trata-se das observações do Orçamento, as informações deste campo constará na venda, caso altere a situação do Orçamento.

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Basta clicar em "Salvar" para gerar se Orçamento:

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Com o Orçamento salvo, você visualizará 5 botões:

- Editar: para editar informações do orçamento, ou alterar o Status para Orçamento aceito, Orçamento recusado e Venda;
- Imprimir: para baixar em PDF e enviar a seu Cliente;
- Clonar: para replicar o orçamento com as mesmas informações do Orçamento já salvo;
- Criar Venda: transformar o orçamento em venda, para andamento do processo;
- Enviar por e-mail: para enviar o orçamento ao cliente de forma rápida.

Poderá utilizar a opção de "Situação" para ir acompanhando o andamento deste Orçamento.