O orçamento é uma ferramenta para registrar uma proposta de venda ao seu cliente, podendo ser aceito ou não.
Essa proposta será analisada por seu cliente e você poderá controlar o status desse orçamento como: aceito, recusado ou venda.
Neste artigo, você vai conferir:
- Como criar um orçamento
- Como alterar o status do orçamento: Situação do Orçamento
- Quais informações compõem o orçamento
- Como excluir um orçamento
- [Vídeo] Como fazer orçamentos dentro da plataforma
Como criar um orçamento
Para começar, acesse Vendas > Vendas e Orçamentos e clique em Novo Orçamento.
Nesta tela, você precisa preencher os campos como solicitado. Informe o cliente, a situação da negociação - se o orçamento está sendo feito, foi aceito, recusado ou já se tornou uma venda -, o produto ou serviço, quantidade e seu valor.
Você consegue adicionar novos itens e clientes que ainda não estão cadastrados na plataforma nesta tela também. Se seu produto já estiver cadastrado, seu valor será apresentado automaticamente, de acordo com o que você registrou. Se for serviço, você deverá indicar o valor a ser cobrado.
Alguns campos são obrigatórios, como Cliente, Data do Orçamento, Validade do Orçamento, Produto/Serviço, Quantidade e Valor.
Os outros campos servem como complemento, para que seu orçamento fique mais completo e seu cliente entenda ainda mais do que se trata, de quais informações ele precisa ter, de acordo com o seu negócio.
Como alterar o status do orçamento: Situação do Orçamento
Você consegue editar o status de um orçamento, ou seja, informar se ele já foi aceito, recusado ou, ainda, transformá-lo em uma venda.
Para isso, basta encontrar o orçamento em Vendas > Vendas e Orçamentos, clicar em Editar, alterar o status em Situação da Negociação e Salvar.
Conheça os tipos de status
- Em Orçamento: para o processo inicial;
- Orçamento aceito: quando este já foi fechado e a venda será realizada;
- Orçamento Recusado: quando o processo não foi aceito pelo cliente;
- Venda: quando o processo foi feito e já pode ser concluído como Venda.
Importante: após alterar o status do orçamento para venda, não é possível voltar para orçamento. Se for o caso, você pode fazer a exclusão dessa venda
Quais informações compõem o orçamento
Além dos campos obrigatórios, também existem essas opções:
- Introdução: breve descrição da sua empresa e dos produtos/serviços;
- Previsão da Entrega: tempo estimado para entrega do produto;
- Desconto: R$ ou % para aquele orçamento;
- Forma de Pagamento: como será realizado o pagamento, qual será o desconto, o juros e multas por atraso;
- Informações Complementares: observações do orçamento. As informações deste campo constarão na venda, caso altere a situação do Orçamento;
- Vendedor Responsável: neste campo, você poderá alterar o vendedor, mas, para isso, ele precisa estar cadastrado como um usuário com perfil de vendedor.
Com o orçamento salvo, ao abri-lo, você poderá:
- Editar: para editar informações do orçamento, ou alterar o Status para Orçamento aceito, Orçamento recusado e Venda;
- Imprimir: para baixar em PDF e enviar ao seu cliente;
- Clonar: para replicar o orçamento com as mesmas informações do orçamento já salvo;
- Criar Venda: transformar o orçamento em venda, para andamento do processo;
- Enviar por e-mail: para enviar o orçamento ao cliente de forma rápida.
Atenção: o orçamento não altera estoque, somente se você mudar o status da negociação para venda. Se o status se mantiver como orçamento, o saldo no estoque continuará o mesmo.
Como excluir um orçamento
Para fazer a exclusão de um orçamento, basta selecioná-lo e clicar em Ações > Excluir, como mostra abaixo.
[Vídeo] Como fazer orçamentos dentro da plataforma
Você também pode assistir ao vídeo a seguir para entender como fazer orçamentos na Conta Azul.
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