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Guia Rápido

Campos de preenchimento do Contrato

Bruna Schmitz
Bruna Schmitz
- Atualizado

Para criar um novo Contrato, é necessário preencher campos indispensáveis para sua gestão, faturamento e cobrança.

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Caso tenha dúvidas sobre o que significa cada campo, leia atentamente a lista abaixo:

  • Término da Vigência: neste campo, você escolherá se o seu contrato tem um período específico a ser finalizado, ou se o término é indeterminado. 
    • Se escolher Em um período específico, será necessário preencher a Data de término
    • Se escolher Nunca (Indeterminado), o contrato continuará gerando as vendas 
      Se necessário, altere a data de vigência do seu contrato.

  • Cliente: o cliente com o qual o contrato foi negociado.

  • Data da venda: data que será gerada a primeira venda, e a partir do segundo mês, o dia preenchido será considerado para criação automática da venda, ou seja, será neste dia de cada mês que a automação acontecerá. Após a criação do contrato, não é possível alterar a data da venda.

  • Categoria: categoria financeira referente às vendas do contrato.

  • Vendedor Responsável: vendedor responsável pelo contrato.

  • Itens da venda: Produtos/Serviços que estão sendo vendidos.
    • Se desejar, você poderá adicionar mais linhas de produtos/serviços, clicando em Adicionar mais uma linha.
    • Ajuste as Configurações Gerais para permitir a venda de um produto, caso o estoque esteja zerado.

      Importante: para emitir a nota fiscal corretamente, preencha somente produtos ou somente serviço, não é possível emitir nota com produtos e serviços misturados.

  • Detalhes do item: informações adicionais do produto ou serviço;
    Essas informações não aparecem na nota fiscal

  • Quantidade: quantidade do item que está sendo vendido;

  • Valor unitário: valor da unidade do item que está sendo vendido;

  • Total (R$): somatória dos valores de venda por item adicionado;

  • Desconto: desconto total concedido na venda (em reais, ou porcentagem);

  • Frete: quando adicionado um produto (ou mais), este campo é habilitado para registrar o valor de entrega;

  • Total de Venda: descritivo detalhado dos valores da venda, calculado sobre os itens, valores adicionais (frete) e descontos;

  • Forma de pagamento: neste campo é necessário informar a forma de pagamento utilizada na venda (campo obrigatório para emissão de nota fiscal de produto);
    • Boleto Bancário, Cashback, Cheque, Cartão de Crédito, Cartão de Crédito via Link, Cartão de Débito, Carteira Digital, Crédito da Loja, Crédito Virtual, Depósito Bancário, Dinheiro, Outros, PIX Cobrança, PIX - Pagamento Instantâneo, Programa de Fidelidade, Sem Pagamento, Transferência Bancária, Vale Alimentação, Vale Combustível, Vale Presente e Vale Refeição.

  • Vencer sempre no: data de cobrança do seu contrato. Esta data aparecerá como a data de pagamento do seu cliente, ou seja, a data de vencimento.

  • Vencimento: apresentará o primeiro e os próximos dias de vencimento de cada venda do contrato - com intervalo de 30 dias 

  • Observações de pagamento: inclua informações internas que podem ser relevantes para seu cliente;

  • Observações complementares da nota fiscal: informações adicionais da venda (também serão disponibilizadas na nota fiscal - XML, PDF ou DANFE);

Caso tenha selecionado um serviço, preencha:

  • Local de prestação do serviço: informe o município que será prestado o serviço.
    Preenchimento não obrigatório

Se não quiser configurar o envio automático da Nota Fiscal de Serviço ou boletos, clique em Salvar.

 

Após salvar o Contrato, será gerado o número da Venda.

  • Número: este campo tem seu número gerado automaticamente, seguindo a sequência de vendas.
    • Caso a primeira venda do seu contrato seja no dia corrente, este número é considerado para a venda;
    • Se o primeiro contrato for criado com uma data futura, esse número aparecerá, porém, não será considerado na venda, uma vez que a venda será criada na data especificada no contrato.

 

Sobre as datas do contrato, existem 3 campos essenciais para preenchimento: Término da Vigência, Data da venda e Vencer sempre no. Para que não haja dúvida no preenchimento, veja o exemplo abaixo:

Você tem um contrato de 12 meses com seu cliente, iniciando em 09/03/2023. A cobrança e a nota fiscal precisam ser enviadas todo dia 1º com vencimento no 15º dia de cada mês. Então preencha no Contrato:

  • Término da Vigência: Selecione Em um período específico e informe a Data de término 09/03/2024.
    Assim totalizamos 12 meses de vigência, uma vez que a primeira cobrança será para o próximo mês.

  • Data da venda: 01/04/2023
    A primeira nota fiscal deve ser ser emitida manualmente, neste caso, antecipe a venda e emita a primeira nota fiscal e para os próximos meses, nesta data (dia 1º) a cobrança e a nota fiscal serão geradas e enviadas ao seu cliente automaticamente.


  • Vencer sempre no: 15º dia do mês
    Dessa forma, a data de vencimento de todas as cobranças será no dia 15 de cada mês.

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