Para criar um novo Contrato, é necessário preencher campos indispensáveis para sua gestão, faturamento e cobrança.
Caso tenha dúvidas sobre o que significa cada campo, leia atentamente a lista abaixo:
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Término da Vigência: neste campo, você escolherá se o seu contrato tem um período específico a ser finalizado, ou se o término é indeterminado.
- Se escolher Em um período específico, será necessário preencher a Data de término
- Se escolher Nunca (Indeterminado), o contrato continuará gerando as vendas
Se necessário, altere a data de vigência do seu contrato.
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Cliente: o cliente com o qual o contrato foi negociado.
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Data da venda: data que será gerada a primeira venda, e a partir do segundo mês, o dia preenchido será considerado para criação automática da venda, ou seja, será neste dia de cada mês que a automação acontecerá. Após a criação do contrato, não é possível alterar a data da venda.
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Categoria: categoria financeira referente às vendas do contrato.
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Vendedor Responsável: vendedor responsável pelo contrato.
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Itens da venda: Produtos/Serviços que estão sendo vendidos.
- Se desejar, você poderá adicionar mais linhas de produtos/serviços, clicando em Adicionar mais uma linha.
- Ajuste as Configurações Gerais para permitir a venda de um produto, caso o estoque esteja zerado.
Importante: para emitir a nota fiscal corretamente, preencha somente produtos ou somente serviço, não é possível emitir nota com produtos e serviços misturados.
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Detalhes do item: informações adicionais do produto ou serviço;
Essas informações não aparecem na nota fiscal
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Quantidade: quantidade do item que está sendo vendido;
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Valor unitário: valor da unidade do item que está sendo vendido;
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Total (R$): somatória dos valores de venda por item adicionado;
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Desconto: desconto total concedido na venda (em reais, ou porcentagem);
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Frete: quando adicionado um produto (ou mais), este campo é habilitado para registrar o valor de entrega;
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Total de Venda: descritivo detalhado dos valores da venda, calculado sobre os itens, valores adicionais (frete) e descontos;
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Forma de pagamento: neste campo é necessário informar a forma de pagamento utilizada na venda (campo obrigatório para emissão de nota fiscal de produto);
- Boleto Bancário, Cashback, Cheque, Cartão de Crédito, Cartão de Crédito via Link, Cartão de Débito, Carteira Digital, Crédito da Loja, Crédito Virtual, Depósito Bancário, Dinheiro, Outros, PIX Cobrança, PIX - Pagamento Instantâneo, Programa de Fidelidade, Sem Pagamento, Transferência Bancária, Vale Alimentação, Vale Combustível, Vale Presente e Vale Refeição.
- Boleto Bancário, Cashback, Cheque, Cartão de Crédito, Cartão de Crédito via Link, Cartão de Débito, Carteira Digital, Crédito da Loja, Crédito Virtual, Depósito Bancário, Dinheiro, Outros, PIX Cobrança, PIX - Pagamento Instantâneo, Programa de Fidelidade, Sem Pagamento, Transferência Bancária, Vale Alimentação, Vale Combustível, Vale Presente e Vale Refeição.
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Vencer sempre no: data de cobrança do seu contrato. Esta data aparecerá como a data de pagamento do seu cliente, ou seja, a data de vencimento.
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Vencimento: apresentará o primeiro e os próximos dias de vencimento de cada venda do contrato - com intervalo de 30 dias
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Observações de pagamento: inclua informações internas que podem ser relevantes para seu cliente;
- Observações complementares da nota fiscal: informações adicionais da venda (também serão disponibilizadas na nota fiscal - XML, PDF ou DANFE);
Caso tenha selecionado um serviço, preencha:
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Local de prestação do serviço: informe o município que será prestado o serviço.
Preenchimento não obrigatório
Se não quiser configurar o envio automático da Nota Fiscal de Serviço ou boletos, clique em Salvar.
Após salvar o Contrato, será gerado o número da Venda.
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Número: este campo tem seu número gerado automaticamente, seguindo a sequência de vendas.
- Caso a primeira venda do seu contrato seja no dia corrente, este número é considerado para a venda;
- Se o primeiro contrato for criado com uma data futura, esse número aparecerá, porém, não será considerado na venda, uma vez que a venda será criada na data especificada no contrato.
Sobre as datas do contrato, existem 3 campos essenciais para preenchimento: Término da Vigência, Data da venda e Vencer sempre no. Para que não haja dúvida no preenchimento, veja o exemplo abaixo:
Você tem um contrato de 12 meses com seu cliente, iniciando em 09/03/2023. A cobrança e a nota fiscal precisam ser enviadas todo dia 1º com vencimento no 15º dia de cada mês. Então preencha no Contrato:
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Término da Vigência: Selecione Em um período específico e informe a Data de término 09/03/2024.
Assim totalizamos 12 meses de vigência, uma vez que a primeira cobrança será para o próximo mês.
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Data da venda: 01/04/2023
A primeira nota fiscal deve ser ser emitida manualmente, neste caso, antecipe a venda e emita a primeira nota fiscal e para os próximos meses, nesta data (dia 1º) a cobrança e a nota fiscal serão geradas e enviadas ao seu cliente automaticamente.
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Vencer sempre no: 15º dia do mês
Dessa forma, a data de vencimento de todas as cobranças será no dia 15 de cada mês.