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Pergunta Frequente

FAQ | Relatórios de Vendas

Bruna Schmitz
Bruna Schmitz
- Atualizado

A Conta Azul oferece diversos relatórios e filtros para que você acompanhe a saúde financeira do seu negócio. Vender é uma das principais funções das empresas, e é de toda essa atividade que provém os lucros da organização. O planejamento garante a sobrevivência no mercado e os relatórios de venda tem esse importante papel estratégico, pois contribuem para tomadas de decisões.

Isso porque, de acordo com as métricas obtidas em um determinado período, por exemplo, o gestor poderá verificar o que deu certo e o que deu errado, reestruturando o planejamento estratégico nos pontos destacados.

 

Atenção: Nem todos os relatórios podem ser comparados entre si, pois possuem métricas e parametrizações diferentes.

 

Como descobrir as minhas Vendas por cliente?

Para ter acesso ao relatório que permite identificar as vendas para cada cliente, acesse o Relatórios > Vendas > Vendas por Cliente.

 

O que encontro no relatório Vendas por cliente?

Você terá opção de escolher o período da análise e os clientes que serão filtrados, na sequencia os dados apresentados seguirão a seguinte lógica:

  • As vendas são separadas por cliente.
  • O valor de faturamento no período selecionado ordenará a lista - do maior para o menor.
  • Você terá o detalhamento do nome do vendedor, número da venda, data da venda e valor da venda.
  • Apresentamos o valor líquido da venda.
  • Permite exportar o relatório em CSV e PDF.
  • É indicado comparar este relatório com Vendas por Vendedor.

 

Como descobrir as minhas Vendas por vendedor?

Para ter acesso ao relatório que permite identificar as vendas por vendedor, acesse o Relatórios > Vendas > Vendas por Vendedor.

 

O que encontro no relatório Vendas por vendedor?

Será apresentado o gráfico com o somatório dos valores de vendas para cada vendedor. Você terá opção de escolher o período da análise, na sequencia os dados apresentados seguirão a seguinte lógica:

  • O valor de faturamento no período selecionado ordenará a lista - do maior para o menor.
  • Mostrará na ordem e de forma detalhada o cliente, número da venda, data da venda e valor da venda.
  • Buscamos o valor líquido da venda como base do relatório.
  • Caso não tenha vendedor, mostraremos Vendas sem vendedor.
  • É indicado comparar este relatório com Vendas por Clientes.

 

Com estes dados em mãos, poderá ser realizado um levantamento mais apurado e comparar a performance de cada um de seus vendedores, verificando inclusive qual retorna mais em lucro para sua empresa.

 

Como descobrir meus itens Mais vendidos?

Para ter acesso ao relatório que permite identificar os itens mais vendidos, acesse o Relatórios > Vendas > Mais vendidos.

 

O que encontro no relatório Mais vendidos?

O relatório filtrará no máximo os 1.000 produtos mais vendidos para essa análise. Você terá opção de escolher o período da análise, logo abaixo do gráfico, visualize os detalhes que envolvem este ranking dos mais vendidos. As informações estão distribuídas em colunas conforme abaixo:

  • Produtos/Serviços - nome de cada produto ou serviço vendido.
  • Quantidade - indica quantos foram vendidos no período.
  • Valor Faturado - total de faturamento de cada item.
  • Percentual Faturado (%) - sobre valor faturado para cada item, mas em percentual.
  • Valor Total - demonstra a soma total dos produtos e serviços vendidos.

 

Importante: Na coluna Valor faturado será apresentado o último valor que foi vendido.

 

O relatório inclui o valor do frete, com o rateio nos produtos e a quantidade de itens considerado nas vendas.

 

Como descobrir os itens vendidos por cliente?

Para ter acesso ao relatório que permite identificar os itens vendidos por cliente, acesse o Relatórios > Vendas > Itens por cliente.

 

O que encontro no relatório Itens por cliente?

Você terá opção de escolher o período da análise, os clientes e os itens vendidos. O gráfico trará o ranking do cliente com maior faturamento para o cliente com menor faturamento, na sequencia os dados apresentados seguirão a seguinte lógica:

  • Será visualizado o nome do cliente e quais o itens foram vendidos para o mesmo.
  • A quantidade de itens vendidos no período.
  • Em Último preço, será apresentado o último valor informado na venda.
  • O Valor é o do item inserido na venda, sem desconto, sem impostos, ou seja, não buscamos o valor líquido da venda, e sim o valor do item que foi inserido na venda.
  • Valor Total, com a soma total de todas as vendas.
  • Constará apenas mil itens.

 

 

O que encontro no relatório Clientes?

O relatório de Clientes é utilizado para filtrar seus clientes por cidade e data de aniversário - se o cliente for pessoa jurídica, será considerada a data de fundação informada no cadastro do cliente.

Ao escolher a cidade, o relatório irá considerar o período de aniversário. Por padrão, todos os períodos estarão habilitados, se houver alteração de data, lembre-se de reajustar essa informação para que o relatório seja gerado corretamente.

 

Dica: Caso queira filtrar apenas os aniversariantes, escolha o período e clique em Ver relatório. Não há necessidade de escolher a cidade.

 

O que encontro no Gráfico de vendas da Visão Geral?

Constará tudo o que for cadastrado como uma venda, tanto produto como serviço:

    • Venda de R$100, aparecerá o valor de R$100 na Visão Geral;
    • Venda de R$100, com desconto de R$10, aparecerá R$90 na Visão Geral;
    • Venda de R$100, com frete de R$10, aparecerá R$110 na Visão Geral.

Se desejar comparar o gráfico de Vendas da Visão Geral com outro relatório, utilize o de Vendas por Cliente ou Vendas por Vendedor.


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