Conta Azul Mais: situação de clientes

Importante!

A Conta Azul Mais é uma plataforma exclusiva para parceiros. Com ela, você acelera a transformação digital do seu escritório de contabilidade ou BPO Financeiro com processos automatizados e dados integrados em tempo real.

 

Pensando em facilitar a busca e análise de seus clientes, é possível filtrar as contas por suas respectivas situações, ou seja, o status da licença da Conta Azul.

Para filtrar seus clientes por situação:

  1. Na Conta Azul Mais, acesse Clientes > Meus clientes.
     
  2. Na próxima tela todos os clientes conectados estarão listados.
     
  3. Clique em Mais filtros > Situação.
     
  4. Escolha uma das opções e para concluir, clique em Aplicar.

Passo a passo para filtrar seus clientes por situação na Conta Azul Mais.

 

Além do filtro, também é possível ordenar as licenças a partir da situação.

Tela de clientes da Conta Azul Mais com destaque para o botão Ordenar.

 

Entenda o significado de cada situação:

Ícone de situação Ativo. Ativo - Assinatura em dia.

Ícone de situação Em teste. Em teste - Dentro do período gratuito de degustação, não realizou assinatura.

Ícone de situação Teste expirado. Teste expirado - Fora do período gratuito de degustação, não realizou assinatura.

Ícone de situação Bloqueado. Bloqueado - Renovação não realizada, dentro dos 90 dias da data de renovação.

Ícone de situação Suspenso. Suspenso - Renovação não realizada, mais de 90 dias da data de renovação.

Ícone de situação Muito recomendado. Muito recomendado - Análise de perfil de empresa realizada, acesso de degustação não criado.

Ícone de situação Não conectado. Não conectado - Cliente indicado mas não conectado ao Conta Azul Mais.

Esse artigo foi útil?
Usuários que acharam isso útil: 2 de 5

Comentários

0 comentário

Por favor, entre para comentar.

Esse artigo está
sendo útil?