Este artigo ensina como filtrar e ordenar clientes por situação na Conta Azul Mais, incluindo detalhes sobre cada status de licença.
Importante!
A Conta Azul Mais é uma plataforma exclusiva para parceiros.
Com ela, você acelera a transformação digital do seu escritório de contabilidade ou BPO Financeiro com processos automatizados e dados integrados em tempo real.
Para gerenciar eficientemente seus clientes na Conta Azul Mais, você pode filtrar e ordenar as contas por suas situações. Cada situação reflete o status da licença da Conta Azul do cliente.
Comece a filtrar seus clientes
- Na Conta Azul Mais, acesse Clientes > Meus clientes.
- Na próxima tela, todos os clientes conectados estarão listados.
- Clique em Mais filtros > Situação.
- Escolha uma das opções e, para concluir, clique em Aplicar.
Além do filtro, também é possível ordenar as licenças a partir da situação.
Entenda o significado de cada situação
Cada ícone e cor na lista de clientes representa um status diferente. Confira o que cada um significa:
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Ativo: Assinatura em dia.
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Em teste: Dentro do período gratuito de degustação, sem assinatura realizada.
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Teste expirado: Fora do período gratuito, sem assinatura realizada.
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Bloqueado: Renovação não realizada dentro de 90 dias da data de renovação.
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Suspenso: Renovação não realizada, mais de 90 dias após a data de renovação.
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Muito recomendado: Análise de perfil de empresa realizada, acesso de degustação não criado.
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Não conectado: Cliente indicado mas não conectado ao Conta Azul Mais.
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