Importante!
A Conta Azul Mais é uma plataforma exclusiva para parceiros.
Com ela, você acelera a transformação digital do seu escritório de contabilidade ou BPO Financeiro com processos automatizados e dados integrados em tempo real.
Pensando em facilitar a busca e análise de seus clientes, é possível filtrar as contas por suas respectivas situações, ou seja, o status da licença da Conta Azul.
Para filtrar seus clientes por situação:
- Na Conta Azul Mais, acesse Clientes > Meus clientes.
- Na próxima tela todos os clientes conectados estarão listados.
-
Clique em Mais filtros > Situação.
- Escolha uma das opções e para concluir, clique em Aplicar.
Além do filtro, também é possível ordenar as licenças a partir da situação.
Entenda o significado de cada situação:
Ativo - Assinatura em dia.
Em teste - Dentro do período gratuito de degustação, não realizou assinatura.
Teste expirado - Fora do período gratuito de degustação, não realizou assinatura.
Bloqueado - Renovação não realizada, dentro dos 90 dias da data de renovação.
Suspenso - Renovação não realizada, mais de 90 dias da data de renovação.
Muito recomendado - Análise de perfil de empresa realizada, acesso de degustação não criado.
Não conectado - Cliente indicado mas não conectado ao Conta Azul Mais.
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