Importante: Essa funcionalidade está liberada apenas para contadores conectados à Conta Azul Mais.
Quanto mais você evoluir no Programa de Parceria da Conta Azul, mais clientes você terá em seu painel. Para visualizar seus clientes, acesse Clientes > Meus clientes, a lista de todos os clientes conectados ao seu escritório contábil será apresentada:
É possível filtrar por:
- Nome do cliente
- Situação
- Clientes com renovação automática
- Vencimento do plano
- Última exportação
Todos os clientes serão apresentados na guia principal, mas clicando em CA Pro (individual), o ERP mostrará apenas as licenças ativadas por seus clientes. Ao clicar em CA Pro (lote), você verá apenas as licenças administradas (pagas) por seu escritório.
Individualmente, clicando em Ações, é possível:
- Exportar último mês
- Exportar período
- Parametrizar exportação
- Integrações
- Configurações
