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Pergunta Frequente

Como acessar e gerenciar lista de clientes

Bruna Schmitz
Bruna Schmitz
- Atualizado

Quanto mais você evoluir no Programa de Parceria da Conta Azul, mais clientes você terá em seu painel. Para visualizar seus clientes, acesse Clientes > Meus clientes, a lista de todos os clientes conectados ao seu escritório contábil será apresentada:

painel.gif

 

É possível filtrar por: 

  • Nome do cliente
  • Situação
  • Clientes com renovação automática
  • Vencimento do plano
  • Última exportação

 

Todos os clientes serão apresentados na guia principal, mas clicando em CA Pro (individual), o ERP mostrará apenas as licenças ativadas por seus clientes. Ao clicar em CA Pro (lote), você verá apenas as licenças administradas (pagas) por seu escritório.

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Individualmente, clicando em Ações, é possível:

  • Exportar último mês
  • Exportar período
  • Parametrizar exportação
  • Integrações
  • Configurações

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