Conta Azul Pro
Todas as informações para configurar e utilizar o ERP no dia a dia.
Começar a usar a Conta Azul Pro
- Aprender a utilizar a Conta Azul Pro
- Configurar os dados iniciais da empresa
- Controlar usuários e acessos
- Organizar meus cadastros (Clientes, Fornecedores, Serviços e Transportadoras)
- Simplificar a gestão com o app Conta Azul de Bolso
- Administrar minha assinatura
- Proteger meus dados e manter a conexão
- Falar com a Conta Azul
- Checklist de configurações: por onde começar
Controlar vendas e recebimento de clientes
Emitir e gerenciar notas fiscais
- Vincular meu certificado digital
- Emitir nota fiscal de produto (NF-e)
- Emitir nota fiscal de serviço (NFS-e)
- Emitir cupom fiscal (NFC-e)
- Importar notas fiscais emitidas fora da Conta Azul
- Corrigir, cancelar ou devolver nota fiscal
- Solucionar rejeições da nota fiscal
- Consultar termos e regras fiscais
- Notas fiscais: configurações básicas para emissão de notas fiscais
Acompanhar despesas e pagamentos
Automatizar lançamentos com Conta AI Captura
- Conta AI Captura: como funciona
- Conta AI Captura: quais são as integrações disponíveis para envio de arquivos
- Conta AI Captura: como configurar o envio de documentos via WhatsApp para a Conta AI Captura?
- Conta AI Captura: como enviar documentos via WhatsApp para a Conta AI Captura?
- Conta AI Captura: como criar Grupo de WhatsApp para a Conta AI Captura?
- Conta AI Captura: como configurar o envio de documentos via e-mail para a Conta AI Captura?
- Ver todos os 20 artigos
Otimizar cobranças com a Conta PJ
- Conhecer a Conta PJ da Conta Azul
- Ativar minha Conta PJ Conta Azul
- Analisar extrato da Conta PJ Conta Azul
- Configurar o envio de cobranças via Pix, Boleto ou Link de cartão da Conta PJ
- Consultar taxas e prazos das Cobranças da Conta Azul
- Agilizar correções e garantir a segurança das Cobranças da Conta Azul
- Conta PJ da ContaAzul IP: a evolução do Receba Fácil
Realizar conciliação bancária
Organizar o financeiro
- Configurar categorias e centros de custo
- Entender a Visão de competência vs caixa
- Entender o Extrato de movimentações
- Controlar contas a pagar e a receber
- Esclarecer dúvidas gerais do financeiro
- Automatizar a gestão de inadimplência
- Auditar lançamentos realizados por usuários
- Lançamentos financeiros: perguntas frequentes
- Lançamentos financeiros: diretório de passo a passo financeiro
- Lançamentos financeiros: como criar lançamentos financeiros?
- Lançamentos financeiros: como editar lançamentos financeiros?
- Lançamentos financeiros: como excluir lançamentos financeiros?
- Lançamentos financeiros: como aplicar filtros nos lançamentos financeiros?
- Ver todos os 7 artigos
Antecipar parcelas a receber de clientes
- Crédito Cobranças da Conta Azul: o que é e como funciona
- Crédito Cobranças da Conta Azul: como autorizar a antecipação de recebíveis da Conta PJ da ContaAzul IP
- Crédito Cobranças da Conta Azul: como gerenciar os lançamentos financeiros da antecipação de recebíveis
- Crédito Cobranças da Conta Azul: como consultar as parcelas das cobranças emitidas contra meus clientes?
- Crédito Cobranças da Conta Azul: como consultar as contas a receber da antecipação de recebível?
- Crédito Cobranças da Conta Azul: como consultar as contas a pagar da liquidação da antecipação de recebível?
- Ver todos os 22 artigos
Gerenciar estoque
Analisar relatórios e dashboards
- Criar relatórios personalizáveis Inteligência Artificial
- Explorar relatórios gerenciais
- Analisar DRE: receitas, custos e despesas
- Acompanhar fluxo de caixa
- Monitorar a saúde financeira
- Gerenciar o desempenho comercial
- Acompanhar relatórios de compras
- Gerenciar movimentação de estoque
- Esclarecer dúvidas frequentes de relatórios
- Novidade: a nova tela de relatórios da Conta Azul
Integrar via API com outros sistemas
- Conhecer aplicativos integrados
- Consultar a documentação da API
- Integração API: como integrar a Conta Azul com outros sistemas via API
- Integração API: como acessar todas as integrações da Conta Azul
- Integração API: como criar minha própria integração?
- Integração API: como funciona a integração com a Pluga?
Conta Azul Mais
Todos os artigos sobre como gerenciar sua carteira de clientes para seu BPO Financeiro ou escritório de contabilidade.
Começar a jornada na Conta Azul Mais
- O que é a Conta Azul Mais?
- Conta Azul Mais: Onboarding de Fórmula de Aceleração Digital
- Conta Azul Mais: treinamentos para parceiros
- Conta Azul Mais: primeiros passos para parceiros Conta Azul
- Conta Azul Mais: o que encontro no painel do parceiro
- Conta Azul Mais: como entender as configurações pendentes
- Ver todos os 15 artigos
Potencializar as vantagens do Programa de Parceria
- Controlar assinaturas e lote do Plano Exclusivo
- Programa de parceria: Conheça o Programa de Parceria Conta Azul
- Vantagens de ser uma empresa Certificada Conta Azul
- BPO financeiro na Conta Azul
- Como estruturar um BPO financeiro de sucesso com a Conta Azul
- Portal da parceria: tudo o que você precisa saber
- Programa de Parceria: o que posso gerenciar na Conta Azul Mais
- Ver todos os 18 artigos
Gerenciar a carteira de clientes
- Conta Azul Mais: como acessar e gerenciar lista de clientes
- Conta Azul Mais: como filtrar e ordenar clientes por situação
- Conta Azul Mais: como acessar a Conta Azul Pro do cliente
- Conta Azul Mais: como acessar dados cadastrais de clientes conectados
- Conta Azul Mais: como atribuir uma licença da Conta Azul Pro a um cliente pela Conta Azul Mais
- Conta Azul Mais: como vincular uma conta já adquirida da Conta Azul Pro a um cliente na Conta Azul Mais
- Ver todos os 14 artigos
Conectar Conta Azul Mais e Domínio
- Domínio e Conta Azul: conheça a integração entre Domínio e Conta Azul
- Domínio e Conta Azul: como integrar
- Domínio e Conta Azul: passo a passo para a jornada de integração
- Domínio e Conta Azul: como realizar a integração com Domínio em lote
- Domínio e Conta Azul: como realizar a transmissão de lançamentos financeiros
- Domínio e Conta Azul: como ativar a rotina automática para importação de lançamentos contábeis
- Ver todos os 29 artigos
Organizar as rotinas contábeis e fiscais
- Exportação contábil: como realizar a exportação contábil
- Exportação contábil: como configurar a Etapa 1 de Cliente ou Plano de contas
- Exportação contábil: como configurar a Etapa 2 de Contas bancárias
- Exportação contábil: como configurar as Etapas 3 e 4 de Recebimentos e Vendas & Pagamentos e Compras
- Exportação contábil: como configurar a Etapa 5 de Histórico
- Exportação contábil: como configurar a Etapa 6 de Resumo
- Ver todos os 45 artigos
Otimizar a produtividade com dashboards e IA
- Dashboard da Conta Azul Mais: o que é e como funciona
- Conta Azul Mais Conta AI Captura: como funciona
- Conta Azul Mais | Conta AI Captura: quais são as integrações disponíveis para envio de arquivos
- Conta Azul Mais | Conta AI Captura: como configurar o envio de documentos via WhatsApp
- Conta Azul Mais | Conta AI Captura: como enviar documentos via WhatsApp
- Conta Azul Mais | Conta AI Captura: como criar Grupo de WhatsApp
- Ver todos os 28 artigos