Conta Azul Pro
Todas as informações para configurar e utilizar o ERP no dia a dia.
Começar a usar a Conta Azul Pro
- Aprender a utilizar a Conta Azul Pro
- Configurar os dados iniciais da empresa
- Controlar usuários e acessos
- Organizar meus cadastros (Clientes, Fornecedores, Serviços e Transportadoras)
- Simplificar a gestão com o app Conta Azul de Bolso
- Administrar minha assinatura
- Proteger meus dados e manter a conexão
- Falar com a Conta Azul
- Checklist de configurações: por onde começar
Controlar vendas e recebimento de clientes
Emitir e gerenciar notas fiscais
- Vincular meu certificado digital
- Emitir nota fiscal de produto (NF-e)
- Emitir nota fiscal de serviço (NFS-e)
- Emitir cupom fiscal (NFC-e)
- Importar notas fiscais emitidas fora da Conta Azul
- Corrigir, cancelar ou devolver nota fiscal
- Solucionar rejeições da nota fiscal
- Consultar termos e regras fiscais
- Notas fiscais: configurações básicas para emissão de notas fiscais
Acompanhar despesas e pagamentos
- Gerenciar despesas e contas a pagar
- Importar boletos via DDA
- Automatizar pagamentos com a Conta PJ
- Pagar boletos, guias e transferências pelo ERP
- Controlar aprovações e multiusuários de pagamento
- Compras: como controlar parcelas em aberto
- Conta PJ da ContaAzul IP: como pagar contas pelo aplicativo Conta Azul de Bolso
Automatizar lançamentos com Conta AI Captura
- Conta AI Captura: como funciona
- Conta AI Captura: quais são as integrações disponíveis para envio de arquivos
- Conta AI Captura: como configurar o envio de documentos via WhatsApp para a Conta AI Captura?
- Conta AI Captura: como enviar documentos via WhatsApp para a Conta AI Captura?
- Conta AI Captura: como criar Grupo de WhatsApp para a Conta AI Captura?
- Conta AI Captura: como configurar o envio de documentos via e-mail para a Conta AI Captura?
- Ver todos os 21 artigos
Otimizar cobranças com a Conta PJ
- Conhecer a Conta PJ da Conta Azul
- Ativar minha Conta PJ Conta Azul
- Analisar extrato da Conta PJ Conta Azul
- Configurar o envio de cobranças via Pix, Boleto ou Link de cartão da Conta PJ
- Consultar taxas e prazos das Cobranças da Conta Azul
- Agilizar correções e garantir a segurança das Cobranças da Conta Azul
- Conta PJ da ContaAzul IP: a evolução do Receba Fácil
Realizar conciliação bancária
Organizar o financeiro
- Configurar categorias e centros de custo
- Entender a Visão de competência vs caixa
- Entender o Extrato de movimentações
- Controlar contas a pagar e a receber
- Esclarecer dúvidas gerais do financeiro
- Automatizar a gestão de inadimplência
- Auditar lançamentos realizados por usuários
- Lançamentos financeiros: perguntas frequentes
- Lançamentos financeiros: diretório de passo a passo financeiro
Antecipar parcelas a receber de clientes
- Crédito: o que é antecipação de recebíveis
- Crédito: quais os tipos de recebíveis e aceitação na Conta Azul?
- Crédito: quais as formas de antecipar recebíveis na Conta Azul?
- Crédito: posso simular sem contratar a antecipação de recebíveis?
- Crédito: quem pode solicitar a antecipação de recebíveis na Conta Azul?
- Crédito Cobranças da Conta Azul: o que é e como funciona
- Ver todos os 27 artigos
Gerenciar estoque
Analisar relatórios e dashboards
- Criar relatórios personalizáveis Inteligência Artificial
- Explorar relatórios gerenciais
- Analisar DRE: receitas, custos e despesas
- Acompanhar fluxo de caixa
- Monitorar a saúde financeira
- Gerenciar o desempenho comercial
- Acompanhar relatórios de compras
- Gerenciar movimentação de estoque
- Esclarecer dúvidas frequentes de relatórios
- Novidade: a nova tela de relatórios da Conta Azul
Integrar via API com outros sistemas
Conta Azul Mais
Todos os artigos sobre como gerenciar sua carteira de clientes para seu BPO Financeiro ou escritório de contabilidade.
Começar a jornada na Conta Azul Mais
- O que é a Conta Azul Mais?
- Conta Azul Mais: treinamentos para parceiros
- Conta Azul Mais: primeiros passos para parceiros Conta Azul
- Conta Azul Mais: o que encontro no painel do parceiro
- Conta Azul Mais: como entender as configurações pendentes
- Conta Azul Mais: como informar e editar os dados da empresa
- Ver todos os 14 artigos
Potencializar as vantagens do Programa de Parceria
- Controlar assinaturas e lote do Plano Exclusivo
- Programa de parceria: Conheça o Programa de Parceria Conta Azul
- Vantagens de ser uma empresa Certificada Conta Azul
- BPO financeiro na Conta Azul
- Como estruturar um BPO financeiro de sucesso com a Conta Azul
- Portal da parceria: tudo o que você precisa saber
- Programa de Parceria: o que posso gerenciar na Conta Azul Mais
- Ver todos os 23 artigos
Gerenciar a carteira de clientes
- Conta Azul Mais: como acessar e gerenciar lista de clientes
- Conta Azul Mais: como filtrar e ordenar clientes por situação
- Conta Azul Mais: como acessar a Conta Azul Pro do cliente
- Conta Azul Mais: como acessar dados cadastrais de clientes conectados
- Conta Azul Mais: como atribuir uma licença da Conta Azul Pro a um cliente pela Conta Azul Mais
- Conta Azul Mais: como vincular uma conta já adquirida da Conta Azul Pro a um cliente na Conta Azul Mais
- Ver todos os 14 artigos
Conectar Conta Azul Mais e Domínio
- Domínio e Conta Azul: conheça a integração entre Domínio e Conta Azul
- Domínio e Conta Azul: como integrar
- Domínio e Conta Azul: passo a passo para a jornada de integração
- Domínio e Conta Azul: como realizar a integração com Domínio em lote
- Domínio e Conta Azul: como realizar a transmissão de lançamentos financeiros
- Domínio e Conta Azul: como ativar a rotina automática para importação de lançamentos contábeis
- Ver todos os 37 artigos
Organizar as rotinas contábeis e fiscais
- Exportação contábil: como realizar a exportação contábil
- Exportação contábil: como configurar a Etapa 1 de Cliente ou Plano de contas
- Exportação contábil: como configurar a Etapa 2 de Contas bancárias
- Exportação contábil: como configurar as Etapas 3 e 4 de Recebimentos e Vendas & Pagamentos e Compras
- Exportação contábil: como configurar a Etapa 5 de Histórico
- Exportação contábil: como configurar a Etapa 6 de Resumo
- Ver todos os 47 artigos
Otimizar a produtividade com dashboards e IA
- Dashboard da Conta Azul Mais: o que é e como funciona
- Conta Azul Mais Conta AI Captura: como funciona
- Conta Azul Mais | Conta AI Captura: quais são as integrações disponíveis para envio de arquivos
- Conta Azul Mais | Conta AI Captura: como configurar o envio de documentos via WhatsApp
- Conta Azul Mais | Conta AI Captura: como enviar documentos via WhatsApp
- Conta Azul Mais | Conta AI Captura: como criar Grupo de WhatsApp
- Ver todos os 28 artigos